Siamo nel fiammeggiante Medioevo, nel pieno delle feroci guerre che vedono contrapposti Guelfi e Ghibellini. L'imperatore Federico II di Svevia sta tentando ancora una volta di piegare alla propria autorità i Comuni padani. Il podestà di Pavia affida al giovane San Siro di Trovamala un messaggio segreto per Federico II, che si trova all'assedio di Parma. Esperto e coraggioso sulla strada non si imbatte nel nemico, bensì in una donna, e anzi in quello che potremmo chiamare un amore impossibile.