Roma, 900 d.C.: 30.000 abitanti, fame, superstizione, paura, nell'attesa dieventi straordinari. Un potere, quello del papato, corrotto e asservito alleconvenienze di potenze straniere. In trent'anni muoiono, quasi tutti di morteviolenta, venti Papi. Vero uomo del suo tempo, il traghettatore Settimio èpavido, ignorante, superstizioso. Eppure vive un sogno impossibile: il suoamore per Marozia, bellissima e potente signora di Roma.