Basato sull'opera di William Shakespeare (Otello [Othello]).

Tornando da una vittoria militare, il valoroso Otello sceglie di promuovere Cassio, piuttosto che un altro fedele subalterno, Iago. I segnali di questa scelta avranno conseguenze terribili. Fedele al suo carattere di traditore, Iago architetta la caduta di Cassio, convincendo Otello che la sua sposa, Desdemona, ha una relazione proprio con quest'ultimo. Otello rimane allora sconvolto a causa della gelosia.

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