Contiene 24 episodi della serie.
Nel continente di Kiesalhima, terra di uomini, draghi e stregoni, regna incontrastata la stregoneria e la più accreditata scuola per imparare a padroneggiarla è la mitica Torre della Zanna. Orphen dopo avere rinnegato ogni legame con essa cerca di recuperare la spada di Burtanders, un oggetto che molti bramano possedere, l'unica arma che sembra essere in grado di sconfiggere il ferocissimo Bloody August; ma chi si nasconde in realtà dietro le mostruose sembianze del drago?