Yorsh è l'ultimo sopravvissuto dell'antico e mite popolo degli elfi. Sperdutosi in un paese ignoto, è terrorizzato dalla possibilità di incontrare degli umani, i nemici di sempre. Solo e disperato, Yorsh viene accolto da una giovane donna e da un cacciatore che cominciano a volergli bene, ad apprezzarne la "diversità" e a condividere l'amore e il desiderio di pace che sono in lui. Il mondo che li circonda è però terribile: sottomessi al folle volere di un tiranno, gli abitanti della contea di Daligar vivono oppressi da leggi assurde. Dopo la fuga dalla prigione in cui è stato rinchiuso, Yorsh viene a conoscenza di un'antica profezia che lo vedrà protagonista di uno straordinario viaggio e di sorprendenti avventure. Al fianco della piccola Robi, egli troverà la forza di affrontare ingiustizie, persecuzioni e discriminazioni.