Commento dell'editore e dalla scatola:
In questo semplice gioco adatto a tutta la famiglia, meravigliosamente illustrato e molto avvincente, i buoni e i cattivi si confrontano: Bilbo l'Hobbit, Thorin il Nano e Gandalf lo Stregone (i buoni) combattono contro Smaug il Drago e Bolg l'Orco (i cattivi).
Il gioco si basa sul classico meccanismo in cui ognuno gioca una carta e il vincitore raccoglie la posta (la presa), ma deve poi ridistribuirle alcune, scegliendo attentamente, agli altri giocatori in base all'abilità speciale del personaggio che controlla. Così può causare grossi danni agli avversari e rafforzare la tua fazione. Il risultato sarà sempre incerto!
Lo scopo è, per i giocatori buoni, sopravvivere sino alla fine della partita, mentre i cattivi devono riuscire a eliminarli un numero sufficiente di avversari per vincere.