Lo scontro d'arme e d'amore tra Daoun ibn Abdallah, inviato del sultano, e Simon de Gobignon, al servizio del regno di Francia, è infine giunto al culmine. La lotta tra Manfredi di Svevia e Carlo di Francia è ormai aperta e tra oriente e occidente cresce la tensione. Daoud e Simon si scontreranno all'ultimo sangue e la bellissima Sophia, cortigiana bizantina, sarà costretta a scegliere tra due uomini e due mondi ugualmente affascinanti.