Seconda di copertina:
L'universo magico e straordinario creato da J.R.R. Tolkien nel Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli e Il Silmarillion ha incantato la fantasia di milioni di lettori in tutto il mondo: è il mondo dela Terra-di-Mezzo, abitato da elfi e orchetti, draghi crudeli e alberi che camminano; un mondo fuori dal tempo, sospeso tra fiaba e leggenda, dove hanno luogo avventure terribili ed incontri imprevisti.
Una intera generazione di artisti, più o meno famosi, è stata ispirata dal fascino delle opere di Tolkien e ne ha interpretato le scene più belle. Così sono nati i bellissimi disegni raccolti in questo libro: rappresentazioni potenti e oscure come quelle di John Howe, misteriose ed evocative come quelle di Alan Lee, drammatiche e realistiche come quelle di Ted Nasmith.
Ogni illustrazione è accompagnata da una pagina di testo tratto da un'opera di Tolkien, con la descrizione della scena a cui l'artista si è ispirato.

Sommario:
Forraspaccata
Il Grande orco
Gollum
Indovinelli nell'oscurità
Salvati dalle aquile
in volo con le aquile
Thorin prigioniero degli elfi
Il bagliore di Smaug
Smog il magnifico
La freccia nera
Smog sopra Esgaroth
L'Archepietra
Una festa a lungo attesa
Frodo e Gandalf
La campagna di verdi colline
La partenza dalla Contea
Tom Bombadil
L'incantesimo dello spettro dei tumuli
Lúthien Tinúviel
Attacco al Colle Vento
Sulla strada verso Gran Burrone
I vagabondi di pietra
I cavalieri al guado
Saruman
La collera della montagna
L'ingresso a Moria
Gandalf
Lo specchio di Galadriel
Tol Brandir
Barad-Dûr
Il ponte di Khazad-Dûm
Il Balrog
Le ultime parole di Boromir
Gli Uruk-Hai
Salimpozzo
Alla ricerca di Fangorn
Legolas
Le splendenti caverne del fosso di Helm
La Torre Oscura
Le Paludi Morte
L'Olifante
Sam e Shelob
Minas Tirith
Il Signore di Nazgûl
La battaglia dei Campi del Pelennor
Sam a Mordor
Cirith Ungol
Monte Fato
A Mordor
La liberazione della Contea
Ulmo, il Signore delle acque
L'assedio di Melkor
La caduta di Gondolin
Eärendil e Elwing
La morte di Glaurung
I cancelli del mattino
Turambar e Glorund
Il fabbro di Wootton Major
Il porto di Moriondë
Il fiume Brandivino